时间：2026-02-08 编辑：news
在日常的商业经营中，对客户信息进行有效的设置和管理至关重要。金蝶智慧记为我们提供了强大的客户设置功能，下面就为大家详细分享启用该功能的教程。
首先，打开金蝶智慧记软件。进入软件主界面后，我们要找到相关的设置入口。通常可以在菜单栏中查找，不同版本的软件可能位置稍有不同，但大致都在较为显眼的位置。
点击进入设置选项后，在众多设置项目中仔细寻找与客户相关的设置板块。在这里，我们可以看到一系列关于客户设置的功能选项。
接下来，我们可以根据自身需求进行具体的客户信息设置。比如，添加客户的基本资料，包括客户名称、联系人姓名、联系电话、电子邮箱等。准确完善这些信息，有助于我们在业务往来中更便捷地与客户沟通交流。
还可以设置客户的分类。根据客户的行业、规模、购买频率等因素进行分类，这样在后续查找和管理客户时会更加高效。例如，将客户分为长期合作客户、潜在客户、一次性客户等不同类别。
同时，金蝶智慧记的客户设置功能还允许我们设置客户的信用额度。这对于控制交易风险非常关键，通过合理设定信用额度，能有效避免因客户过度赊账而带来的财务风险。
另外，对于客户的付款方式、收货地址等信息也可以进行详细设置。确保这些信息准确无误，能够保障交易流程的顺畅进行。
在设置完成后，一定要记得保存设置。保存成功后，我们就可以在日常业务操作中充分利用这些设置好的客户信息了。比如在开单时，能够快速准确地选择客户，系统会自动填充客户的相关信息，大大提高工作效率。
金蝶智慧记的客户设置功能为我们提供了全面、便捷的客户信息管理方式。通过合理启用和设置该功能，能够更好地管理客户资源，提升业务运营的效率和质量，助力企业在激烈的市场竞争中取得更好的发展。大家不妨按照上述教程，在金蝶智慧记中启用客户设置功能，体验其带来的便利。
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