投资理财管理系统将功能分成基本信息、投资管理和员工管理模块，主要用于投资公司的统筹管理。它提供多种信息表格，比如员工信息登记表、客户收益表、合同登记表、员工工资登记表等等，每个表格的标题和字段均支持定制。
1、根基信息（客户信息、员工提成比例、项目称号）。
2、投资办理（条约挂号、客户收益表、客户收益统计、员工业务能力统计、客户投资金额统计 ）。
3、员工办理（员工信息、员工人为挂号、报销挂号、员工人为发放统计、报销统计）。
1、场景布局设计简练、美观、操作流程人道化，通俗用户不需培训也能很快上手。
2、投资理财管理系统拥有数据与excel的导出与导入。
利用此系统登记理财顾问的工资，只要准确填写了相应的合同投资金额，员工业绩提成将会自动计算，不需要财务手动统计，降低了投入的时间成本。客户收益表会录入身份证号、开户行和银行账号等隐私，用户可设置多种加密机制进行保护。
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