【介绍】

保险行业讲究信息的获取以及人脉的推广，所以对于每天要去拜访的客户要有合理的管理系统来确定时间，建议使用保险客户咨询管理系统来做客户端的信息管理，对保险售卖服务中涉及的多个环节都有对应的功能模块来追踪，安全保护客户的隐私信息，需要调用的时候可以直接切换获取，更好维护与客户之间的联系。

软件特色

1.支持数据与excel的导出与导入;

2.查询统计功能强大;

3.信息管理方便简单。

软件功能

系统包含以下四大部分：

1.基本信息：员工信息、客户信息;

2.客户跟进：客户跟进、保单到期提醒;

3.跟进审核：当天跟进提醒、保单审核信息、已审核保单;

4.查询管理：按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单。

相关说明

保险客户咨询管理系统是一款很优秀好用的客户管理工具软件。保险客户咨询管理软件功能强大，操作简单，帮助用户快速有序的录入资料信息，极大的提高了管理效率。

这是专门用于保险行业用来管理客户资料已经工作资料的软件，可以对险种及保险责任的录入、修改，对录入新单及续期保费，系统自动计算生成新单、续期佣金明细及佣金合计等等功能，软件界面非常好，操作起来很简单，还有客户的生日提醒哦，如果你是保险行业的工作者这款软件会很好的帮助你。

喜欢小编为您带来的保险客户咨询管理系统吗？希望可以帮到您~更多软件下载尽在软件爱好者