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保险客户咨询管理系统统

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  • 【介绍】

    保险行业讲究信息的获取以及人脉的推广,所以对于每天要去拜访的客户要有合理的管理系统来确定时间,建议使用保险客户咨询管理系统来做客户端的信息管理,对保险售卖服务中涉及的多个环节都有对应的功能模块来追踪,安全保护客户的隐私信息,需要调用的时候可以直接切换获取,更好维护与客户之间的联系。

    软件特色

    1.支持数据与excel的导出与导入;

    2.查询统计功能强大;

    3.信息管理方便简单。

    保险客户咨询管理系统统

    软件功能

    系统包含以下四大部分:

    1.基本信息:员工信息、客户信息;

    2.客户跟进:客户跟进、保单到期提醒;

    3.跟进审核:当天跟进提醒、保单审核信息、已审核保单;

    4.查询管理:按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单。

    相关说明

    保险客户咨询管理系统是一款很优秀好用的客户管理工具软件。保险客户咨询管理软件功能强大,操作简单,帮助用户快速有序的录入资料信息,极大的提高了管理效率。

    这是专门用于保险行业用来管理客户资料已经工作资料的软件,可以对险种及保险责任的录入、修改,对录入新单及续期保费,系统自动计算生成新单、续期佣金明细及佣金合计等等功能,软件界面非常好,操作起来很简单,还有客户的生日提醒哦,如果你是保险行业的工作者这款软件会很好的帮助你。

    喜欢小编为您带来的保险客户咨询管理系统吗?希望可以帮到您~更多软件下载尽在软件爱好者

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