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退休规划师

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软件截图

  • 【介绍】

    退休规划师app是一款专为认证退休规划师打造的规划工具,让各位规划师非常方便地向客户展示规划。退休规划师app可以非常清楚地计算出退休准备差额等数据,让客户更清楚地了解各种信息,赶紧下载使用吧。

    退休规划师软件功能

    1、幸福养老333图像式说明使退休生活视觉化,让客户更能体现退休生活景象

    2、计算工具清楚概算出退休准备的差额,当下要有多少准备,支付能力及投资理财属性等

    3、保存资料且未来可提供再次销售的机会

    4、我的设定可依照认证退休规划师的现况载入新的个人资料,增加曝光的机会。

    退休规划师使用攻略

    请使用您报名“认证退休规划师”所登记的号码,若您的手机号码有更动,请联系我们协助您处理

    ChRP APP是认证退休规划师专属的规划工具,因会涉及客户个人的财务讯息,退休规划师必须秉持职业操守,仅作为退休规划需求财务分析使用,不得向无关的第三者或机构披露客户的财务讯息,若有泄露之情事,仅为退休规划师个人之行为, 本机构仅提供此工具,不负任何法律责任.

    退休规划师更新日志

    2.0.5版更新内容

    1.修改电子名片示例;

    2.添加是否退休弹框提示

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    2025-09-01 【】
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